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Asesoramiento y Planificación Financierafavoritos

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CEPADE es el Centro de Estudios de Postgrado de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid que imparte Cursos para Directivos y Profesionales, Programas Experto, Programas de Especialización y Programas Master a DISTANCIA a través de Internet. CEPADE fue creado en 1971, operando como Escuela Virtual de Negocios vía Internet desde 1993, orientando su formación hacia la profundización en los diferentes aspectos que conciernen a la buena gestión de las organizaciones. El profesorado de CEPADE está compuesto por catedráticos y profesores de la Universidad Politécnica de Madrid y de otras universidades españolas y por profesionales con reconocida experiencia en el ámbito empresarial.

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Este curso está dentro de la categoría Cursos de Especialización y lo imparte CEPADE - Universidad Politécnica de Madrid. Con una duración de 150 horas que cursarás de forma On-Line en Español, tiene un precio de 1.000€ ... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Asesoramiento y Planificación Financiera

Introducción
El entorno de la banca privada y el asesoramiento financiero abarca fundamentalmente dos de los ámbitos de mayor dinamismo y cambio del mundo profesional, como son las finanzas (productos, mercados, técnicas de asesoramiento,...) y la fiscalidad. Este hecho, unido a la entrada en vigor de la nueva normativa aplicable a la prestación de servicios de inversión sobre instrumentos financieros (MiFID) hace imprescindible la adquisición de unos conocimientos que garanticen la calidad del asesoramiento en materia de inversiones.Este curso pretende ofrecer a los alumnos una introducción a los conocimientos y habilidades que debe dotarse un Asesor Financiero. El curso comienza con unos temas dirigidos a explicar como deben establecerse una relación entre el Asesor y su cliente. Posteriormente, se explica cómo un Asesor debe conocer las necesidades, objetivos y expectativas de inversión de un cliente desde diferentes perspectivas (económica-financiera, temporal, fiscal, etc) y poder establecer así el perfil de riesgo del cliente y una propuesta de inversión. Al final del curso, se explica todo el proceso de planificación y control financiero, así como, una introducción a los modelos y técnicas de gestión de una cartera de inversión.Este curso proporciona los conocimientos y habilidades básicos para preparar el título de Financial Planner de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera (EFPA) Planner. Este certificado, que desde hace algunos años se oferta a los profesionales de toda Europa, aún no está disponible en nuestro país.La planificación financiera es el paso más cualificado de la consultoría en el ámbito financiero. Pretende asesorar con rigor al inversor durante todo el ciclo de vida financiero, no sólo recomendarle un par de productos donde colocar su dinero, dando a su vez cumplimiento normativo a los principios de MiFID.Se extracta artículo publicado en el diario Cinco DíasAhora que las Eafis (Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente), han echado a andar, conviene ofrecer es

Objetivos

Al finalizar el curso el alumno se capacitará en:- Las técnicas sobre los fundamentos de la inversión y de los productos en los ésta se materializa.- Las cualidades de análisis de las diferentes estrategias de inversión y planificación financiera.- El conocimiento de las herramientas de análisis para las inversiones.- El dominio del lenguaje financiero y las técnicas de ventas de los productos financieros.- Los conocimientos básicos en la gestión de carteras.


Metodología'>General de CEPADE

Titulación>Específica del curso:

  • Guía de Estudio 
  • Unidades Didácticas
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