Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal
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- IUP - Instituto Universitario de Posgrado
Este curso está dentro de la categoría Cursos de Especialización y lo imparte IUP - Instituto Universitario de Posgrado. Con una duración de 1 anos que cursarás de Forma Presencial en Madrid u On-Line en Español, tiene un precio de 2.600€ ... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo
Detalles del Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal
Introducción
Atendiendo a la directiva de la UE, la CNMV ha recomendado planes de formación, que algunas entidades ya han comenzado a poner en marcha, para reforzar el perfil de los profesionales encargados de la comercialización de los productos dirigidos a ahorradores y pequeños inversores. Este curso permite convertir la recomendación de la CNMV en una oportunidad para formar a los asesores financieros de tu organización. Los objetivos son transmitir los conocimientos teóricos y las habilidades específicas requeridas para ejercer como Experto Profesional en Asesoramiento Financiero, conocer a la perfección los productos del mercado financiero, identificar y resolver las necesidades de los clientes en gestión de patrimonios e identificar los factores determinantes para la toma de decisiones.
A quién va dirigido este programa
Curso dirigido a gestores de patrimonio, carteras y fondos de inversión, banca de inversiones, Asesorías Fiscales e Inversores Privados y banca comercial, Asesores de banca personal, Asesores financieros.
Atendiendo a la directiva de la UE, la CNMV ha recomendado planes de formación, que algunas entidades ya han comenzado a poner en marcha, para reforzar el perfil de los profesionales encargados de la comercialización de los productos dirigidos a ahorradores y pequeños inversores. Este curso permite convertir la recomendación de la CNMV en una oportunidad para formar a los asesores financieros de tu organización. Los objetivos son transmitir los conocimientos teóricos y las habilidades específicas requeridas para ejercer como Experto Profesional en Asesoramiento Financiero, conocer a la perfección los productos del mercado financiero, identificar y resolver las necesidades de los clientes en gestión de patrimonios e identificar los factores determinantes para la toma de decisiones.
A quién va dirigido este programa
Curso dirigido a gestores de patrimonio, carteras y fondos de inversión, banca de inversiones, Asesorías Fiscales e Inversores Privados y banca comercial, Asesores de banca personal, Asesores financieros.
El programa está formado por:
- Módulo 0. Toma de contacto
- Módulo 1. Asesoramiento y Planificación Financiera
- Módulo 2. Instrumentos y Mercados Financieros
- Módulo 3. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
- Módulo 4. Seguros
- Módulo 5. Pensiones y planificación de jubilación
- Módulo 6. Planificación inmobiliaria
- Módulo 7. Fiscalidad de inversiones
- Módulo 8. Gestión de carteras
- Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador
- Módulo 10.Casos prácticos asesoría financiera
MetodologíaA través del Campus Virtual del IUP el alumno accederá al programa formativo y realizará actividades individuales y en grupo.
TitulaciónExperto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal.
ObservacionesEl título de Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal es emitido conjuntamente por la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid.
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