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ISTPB-Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias

Máster de Asesor Financierofavoritos

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ISTPB nace en 1979 para contribuir a la formación especializada sobre finanzas, tanto de las entidades financieras como de las empresas. En la actualidad también desarrolla programas especializados dentro del ámbito de la gestión empresarial. ISTPB es uno de los pocos centros acreditados con la calificación de Excelente en la auditoría de calidad y realizada por PriceWaterhouseCoopers para la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia.

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Este curso está dentro de la categoría Masters Profesionales y lo imparte ISTPB-Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. Con una duración de 450 horas que cursarás a Distancia en Español, tiene un precio de 2.300€ ... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Máster de Asesor Financiero

Introducción
El programa del Curso de Asesor Financiero proporciona al alumno una formación completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente. Además, este curso le será de utilidad para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA) que todos los años convoca la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), ya que el temario se ha ajustado al temario exigido por EFPA.

Objetivos
Asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.

A quién va dirigido este programa
ESTÁ DIRIGIDO A toda persona o profesional que quiera desarrollar su actividad profesional dentro de la Asesoría Financiera y/o se quiera preparar para realizar el examen de Asesor Financiero Europeo y necesite una formación sólida y de prestigio
Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros. 1. Fundamentos macroeconómicos. 2. Fundamentos de la inversión. 3. Sistema Financiero y política monetaria. 4. Mercados Monetarios. 5. Mercados de Renta Fija. 6. Mercado de Renta Variable. 7. Mercados de Divisas. 8. Mercados de Derivados. Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión. 1. Instituciones de Inversión Colectiva. 2. Fondos y Sociedades de Inversión. Módulo 3. Gestión de Carteras. 1. Teorías y sistemas de inversión. 2. Análisis fundamental de valores. 3. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico. 4. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen. 5. El análisis de las tendencias. 6. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia. 7. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia. 8. El análisis de las medias móviles. 9. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos. Módulo 4. Planificación inmobiliaria. 1. La Inversión inmobiliaria. Módulo 5. Seguros. 1. Introducción al seguro. 2. El seguro privado. 3. El seguro público. 4. Planes de Seguros de empresa. Módulo 6. Pensiones y Planificación de jubilación. 1. Planes y Fondos de Pensiones. 2. Planificación de la jubilación. Módulo 7. Fiscalidad de las inversiones. 1. Conceptos tributarios básicos. 2. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo. 3. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija. 4. Fiscalidad de las operaciones con acciones. 5. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva. 6. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación. 7. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados. 8. Fiscalidad del seguro. 9. Fiscalidad de la vivienda. 10. Fiscalidad de no residentes. Módulo 8. Asesoramiento y Planificación Financiera. 1. El cliente y la asesoría financiera. Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador. 1. Cumplimiento normativo. 2. Directivas de la UE. 3. Código Ético de la EFPA. Casos Prácticos.

MetodologíaPara llevar a cabo el estudio de cada uno de los Módulos de Larga Duración, el alumno recibirá dos manuales por módulo, la Guía de Estudio y el Manual Práctico. La Guía de Estudio contiene los objetivos de la unidad y una serie de resúmenes para facilitar la comprensión de la materia, mientras que el Manual Práctico contiene el texto íntegro y detallado de cada unidad. El sistema de evaluación de cada uno de estos módulos se lleva a cabo a través de cuestionarios de autoevaluación y de test que se enviarán al centro por correspondencia o por correo electrónico. Una vez que el centro reciba las contestaciones, procederá a su corrección enviando al domicilio del alumno el correspondiente informe de evaluación. El material didáctico de los dos Módulos de Corta Duración se compone de un Manual en formato electrónico (pdf), vídeos con ejemplos de cómo aplicar los conceptos tratados en el Manual y un test para enviar al centro para su corrección. El seguimiento se realizará de una manera eminentemente práctica completando la lectura del manual con las imágenes del vídeo. Para completar estos Módulos habrá que realizar un Test por cada uno, que se enviará por correspondencia o por correo electrónico.
TitulaciónMáster de Asesor Financiero
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